Technológie a demografia transformujú maloobchod

Očakávania spotrebiteľov sa trvalo zvýšili. Prologis Research predpokladá, že miera využívania e-commerce sa bude v nasledujúcich piatich rokoch celosvetovo zvyšovať o ~ 150 bázických bodov ročne. Kamenný predaj si zachová konkurencieschopnosť rýchlejším zásobovaním.

Príklady najlepšej praxe z oblasti logistiky

Expanzia spoločností po celom svete testuje odolnosť dodávateľského reťazca, a to si vyžaduje moderné logistické nehnuteľnosti a decentralizované siete. Spolu s rastúcou triedou spotrebiteľov by táto globálna zmena mohla v ďalšom cykle znamenať potrebu moderných logistických nehnuteľností s rozlohou aspoň troch až štyroch miliárd stôp štvorcových.

Lokalita je pre zákazníkov v sektore logistických nehnuteľností dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Funkčné dodávateľské reťazce sú kľúčovou konkurenčnou výhodou a budú naďalej ovplyvňovať finančnú výkonnosť firiem.

Cenová elasticita dopytu sa znížila

Plánovanie rozhodnutí v rámci logistickej siete môže firmám priniesť výhody v podobe generovania výnosov a kontrolou nad nákladmi, ktoré výrazne prevyšujú ich výdaje na logistické budovy. Nehnuteľnosti pre firmy predstavujú len  5 % ich celkových nákladov v rámci dodávateľského reťazca.

Hoci nastala zmena korelácie logistiky s ekonomickými premennými, časť podnikania zostala nezmenená. Mnoho malých a stredných podnikov naďalej ovplyvňujú lokálne ekonomické a investičné trendy. Tie firmy, ktoré sú viac viazané na zmenu stratégií v maloobchode a dodávateľskom reťazci, budú počas niekoľkých nasledujúcich rokov formovať povahu dopytu a profily zákazníkov v logistike.

1. Miera dlhodobého štrukturálneho rastu v sektore logistických nehnuteľnosti sa zvýšila.

Ekonomický rast si dnes vyžaduje viac logistických priestorov než v minulosti. Hlavnou hnacou silou dopytu je celosvetovo spoteba. Maloobchodné tržby korelujú s rastom logistického dopytu viac než výroba a obchod, ktoré mali hlavné slovo v minulosti [viď grafy 1-4]. Zmeny v spotrebiteľskom správaní túto zmenu umocňujú, keďže e-commerce je priestorovo náročnejšia.

Technológie a demografia transformujú maloobchod

Demografické trendy, rýchly technologický vývoj a COVID-19 zmenili spôsob života a naše predstavy o tom, čo všetko je možné. To viedlo k zmenám v maloobchode a rastu logistického dopytu. Mileniáli – prvá generácia, ktorá vyrastala s digitálnymi technológiami, tvoria 23 % svetovej populácie a dnes patria do vyšších príjmových skupín, ktoré sú primárnym cieľom maloobchodníkov. Zároveň sa ďalej zvyšuje počet domácností s dvojitým príjmom.

Internet ako platforma pre obchod sa celosvetovo rozširuje; za uplynulé desaťročia získali prístup k internetu asi 2 miliardy ľudí. Očakávania spotrebiteľov rastú a stále dôležitejšie je pre nich pohodlie, čo prirodzene viedlo k častejšiemu využívaniu e-commerce. Jej podiel na celosvetovom predaji maloobchodného tovaru stúpol v roku 2020 na takmer 20 % zo zhruba 4 % v roku 2011.

Online nakupovanie počas pandémie a „stay-at-home“ ekonomika zvýšili adopciu e-commerce a vyvolali investície do dodávateľského reťazca, ktoré budú tlačiť na rast. V dôsledku pandémie sa zvyšovala popularita e-commerce neobvykle rýchlo – miera jej využitia v roku 2020 vzrástla o 390 bázických bodov, čo zodpovedá zhruba päťročnému predošlému vývoju.

Populácia seniorov a ďalší zákazníci, ktorí dosiaľ online nenakupovali, si museli pre zmenu okolností, podobne ako retailové firmy, osvojiť online prostredie. Vzhľadom k dočasnému obmedzeniu kamenného predaja a služieb v dôsledku pandémie je možné, že rast e-commerce sa mierne spomalí po plošnom zaočkovaní. Spotrebitelia totiž budú chcieť znova nakupovať fyzicky, užívať si cestovanie a zábavu. Vyššie opísaný štrukturálny posun v maloobchode však prebiehal už pred pandémiou COVID-19.

Prologis Research očakáva, že miera využívania e-commerce bude i naďalej rásť, a to z nasledujúcich dôvodov. Po prekonaní prekážok si spotrebitelia vytvoria nové návyky. Inovácie a investície do dodávateľského reťazca počas pandémie alebo po nej by mali zvýšiť konkurencieschopnosť online prostredia. To platí predovšetkým pre segmenty s nízkou penetráciou e-commerce pred pandémiou, ako sú potraviny či kutilské potreby. Výzvy, ktorým v blízkej budúcnosti bude čeliť kamenný retail, by mali zmierniť konkurenčný boj o spotrebiteľov. Len v USA v rokoch 2017 až 2020 ubudlo viac než 15 000 maloobchodných predajní.

Pre zachovanie konkurencieschopnosti bude musieť kamenný retail splňovať podobné požiadavky na pohodlie a spoľahlivosť ako nakupovanie online. Možnosť nákupu na internete a vyzdvihnutia tovaru v obchode by mohla po pandémii udržovať istú úroveň prevádzky a predaja, zároveň by však vytvorila väčší tlak na objem zásob, čo by si vyžiadalo nutnosť zaistiť rýchle doplňovanie tovaru z blízkosti obchodov.

Online fulfillment si vyžaduje viac než trojnásobok logistického priestoru v porovnaní s kamenným predajom, pretože všetky zásoby sú držané na sklade; online prezentácia tovaru nabáda k väčšej rozmanitosti produktov; vyššia volatilita v štruktúre predaja je podmienená väčším objemom zásob; balíková preprava si vyžaduje viac miesta než paletová a mnoho e-fulfillmentových operácií zahŕňa služby s pridanou hodnotou, napríklad montáž a spätnú logistiku.

Intenzívne využívanie e-commerce so všetkými svojimi aspektami generuje výrazne viac dopytu, pretože stále viac maloobchodného tovaru sa predáva online. Samotná predpokladaná zmena podielu online predaja v prospech e-commerce (pri udržaní konštantnej úrovne tržieb) by mala do roku 2025 v USA a v Európe vyvolať ročnú potrebu logistických priestorov s rozlohou najmenej 125 miliónov stôp štvorcových (MSF).

Príklady najlepšej praxe z oblasti logistiky

Využitie dát a technológií v maloobchode a pri riadení dodávateľského reťazca vytvára konkurečnnú výhodu, ktorá môže firmám pomôcť efektívnejšie škálovať a globalizovať vlastné operácie. Rozširovanie spotrebiteľskej základne po celom svete vytvára rastové príležitosti pre firmy, ktoré sú schopné úspešne naštartovať prevádzku v nových lokalitách. Podniky tak nadobúdajú globálny charakter a do oblastí, kam expandujú, prinášajú požiadavky na osvedčené postupy v oblasti logistických nehnuteľností a dodávateľského reťazca. To zahŕňa aj požiadavky na moderné logistické budovy.

Veľké spoločnosti, ktoré majú silné finančné a technologické zázemie, rástli rýchlejšie než stredné a malé podniky bez porovnateľnej schopnosti zavádzať osvedčené postupy a využívať rastové príležitosti v iných zemepisných šírkach [viď graf 7]. Na obsluhu potrieb jednej domácnosti je dnes potrebných 35 stôp štvorcových moderných logistických priestorov [viď graf 8]. Nárast tejto plochy na 40 až 50 stôp do roku 2030 by priniesol potrebu dodatočných troch až štyroch miliárd štvorcových stôp logistických priestorov na najväčších svetových trhoch.

Po celé desaťročia smerovali dodávateľské reťazce ku globalizácii, využívaniu výhod plynúcich z rozdielov v nákladoch a orientovali sa na model just-in-time, aby znížili svoje náklady na prepravu zásob [viď graf 9]. Možné narušenia dodávateľského reťazca dnes nie sú spojené len s prírodnými katastrofami, preťažením dopravy alebo nedostatkom pracovnej sily, ale pridala sa k nim aj zmena globálneho trhu a celosvetová pandémia. Medzi nové riziká v dodávateľskom reťazcia patria: nízky inventár okamžite dostupných zásob, čo vedie k ich vypredaniu po zmene dopytu zo strany spotrebiteľov; jediný zdroj tovaru a neprehľadnosť dodávateľského reťazca, čo v prípade jeho narušenia vedie k nedostatočnej schopnosti zabezpečiť zásoby; dlhé dodacie lehoty a v niektorý fázach obmedzené kapacity, čo znemožňuje včasné dodanie tovaru spotrebiteľom.

Väčšie zásoby zvyšujú odolnosť a poukazujú na potrebu logistických nehnuteľností. Posun dodávateľských reťazcov od modelu „just-in-time“ k modelu „just-in-case“ by mohol zvýšiť zásoby o viac než 5-10 %. Prologis Research odhaduje, že v USA by tento posun mohol počas nasledujúcich piatich rokov vygenerovať dopyt po 57-114 MSF ročne, a to aj bez nárastu v predajoch.

Umiestňovanie výroby do blízkosti cieľových trhov skracuje podnikom dodacie lehoty a poskytuje im ochranu pred stratou príjmov, zákazníkov a pred vyššími nákladmi. Výška miezd v USA a veľkej časti Európy je však pre návrat produkcie na lokálne trhy neúnosná – nadnárodné korporácie usilujúce sa o near-shoring preto situujú svoje výrobné centrá na trhy ako sú Mexiko, stredná a východná Európa.

Väčšina produkcie spotrebného tovaru a operácií v dodávateľskom reťazci napriek tomu pravdepodobne zostane koncentrovaná v Ázii, kde sídli tretina svetovej strednej triedy a situácia s pracovnou silou a priemyselnou infraštruktúrou je pre firmy priaznivá, obzvlášť v prípade Číny. [12] Táto stratégia prináša dve výhody – vzostup čínskej triedy spotrebiteľov vedie k transformácii tamojších dodávateľských reťazcov, ktoré boli pôvodne nakonfigurované pre export. Dnes už musia slúžiť aj domácej spotrebe.

Cenová elasticita nájmov je nižšia

Zákazníci sú dnes ochotní platiť vyššie nájmy. Môže za to fakt, že nájomné v rámci dodávateľského reťazca nepredstavuje veľký podiel nákladov (približne 5 %). Ešte dôležitejšie je, že na dodávateľské reťazce sa stále častejšie nahliada holisticky a sú využívané ako konkurenčná výhoda. Finančné benefity plynúce z uspokojenia spotrebiteľských požiadaviek na dostupnosť, výber a rýchlosť dodania tovaru prevyšujú v prípade väčšiny firiem ich náklady na nehnuteľnosti.

Lokality v blízkosti spotrebiteľov znižujú náklady na dopravu, ktoré predstavujú približne 50 % nákladov na dodávateľský reťazec. Nedávna štúdia MIT o emisiách uhlíka odhalila, že mestské fulfillmentové centrá môžu znížiť emisie z dopravy (a teda aj náklady) až o polovicu. Technológie znížili citlivosť firiem na cenu nehnuteľností, pretože im umožňujú zvyšovať produktivitu, obzvlášť v mestských lokalitách s nízkou neobsadenosťou, ktoré sa vyznačujú vyšším nájomným a vyššími nákladmi na pracovnú silu.

Urbanizácia a rastúce očakávania spotrebiteľov budú aj naďalej zdôrazňovať výhody mestských lokalít. Svetová mestská populácia sa za posledných 30 rokov16 zdvojnásobila a podľa predpovedí sa tento vývoj zopakuje aj počas nasledujúcich 30 rokov, čo bude mať zásadný dosah na spotrebu, dopravu a využitie pôdy. Spotrebitelia majú vyššie očakávania – či už od nakupovania v kamenných obchodoch alebo online.

Spotrebiteľské strediská sa zahusťujú, čo predstavuje príležitosti pre generovanie ďalších príjmov. Globálne dodávateľské reťazce budú čeliť výzvam súvisiacim s rastom očakávaní a preťažením dopravy. Logistické nehnuteľnosti v lokalitách blízko koncových spotrebiteľov ponúkajú možnosti rýchlej dopravy do domácností a maloobchodných predajní, ale aj úspory nákladov – teda kľúčové faktory konkurenčnej výhody dnes i v budúcnosti.